Eroski se prepara para abrir un nuevo capítulo en su andadura tras cerrar las condiciones de una operación de refinanciación, que le permitirá reorganizar su estructura financiera. De esta forma, la empresa podrá refinanciar una deuda por valor 938 millones de euros.

En concreto, han brindado apoyo el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y el ICO, pero también las siguientes entidades financieras: Kutxabank, Laboral Kutxa, BBVA, Santander, CaixaBank, Banca March, Cajamar, Caja Rural, Rabobank, Intensa Sanpaolo y Deutsche Bank.

Eroski refinancia su deuda

La operación contempla la emisión de un bono senior garantizado por un importe nominal de 500 millones de euros, con vencimiento en 2031 y un tipo de interés del 5,750%.

Incluye también la firma de un nuevo préstamo sindicado (TLA) de 370 millones de euros, con vencimiento en 2031 y una nueva línea de crédito de 80 millones de euros con la misma fecha de vencimiento.

Refinanciación de la emisión de deuda de un bono senior garantizado por un nominal de 500 millones de euros y firma un préstamo sindicado de 370 millones de euros

Un factor a tener en cuenta es que la tasa de interés del préstamo con el piscina banco es inferior al del bono y está referenciado a Euribor más margen, aunque aún no se han dado a conocer las características del porcentaje en cuestión.

Reducir el costo financiero

La compañía ha señalado que la refinanciación le permitirá seguir avanzando en un modelo de financiación más eficiente y competitivo. La operación, ha apuntado, no incrementa la deuda, sino que la reordena y mejora las condiciones para reducir el coste financiero y alinear los plazos con el ciclo operativo del grupo.

Además, recordó que la refinanciación de la deuda forma parte del plan estratégico contemplado para el periodo 2023-2026, que traza un política financiera prudente, inversiones selectivas en modernización comercial y logística, así como la ampliación de formatos sostenibles y de proximidad.

ganancias millonarias

Hace poco más de un mes, la cadena de supermercados anunció que en su primer ejercicio fiscal, que comienza en febrero y dura hasta julio, había logrado un resultado neto de 55,5 millones de euroslo que implica un crecimiento superior al 10%.

En línea, las ventas brutas también han seguido una tendencia ascendente y han aumentado un 3% hasta 2.949 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha aumentado casi un 2% hasta los 157,5 millones de euros.

Apuesta por el ahorro y la marca propia

La compañía señaló que los resultados se han obtenido en un escenario marcado por ahorroMarca propia y producto local. A su juicio, las cifras demuestran la «solidez» de su modelo de negocio y su capacidad para crecer en un entorno «exigente», con la competitividad de precios como protagonista.

Eroski ha atribuido su crecimiento a «intenso» política promocional que viene aplicando en los últimos tiempos y que le ha permitido incentivar el ahorro entre los consumidores. Además, se ha convencido de que la marca propia en la cesta de la compra le ha permitido lanzar una oferta diferencial en calidad y precio, además de fidelizar a sus clientes.

Nuevas vacantes para Eroski

Con esta situación financiera, Eroski pretende redoblar su expansión con la apertura de 75 tiendas al año en los próximos tres años. El plan de la cadena de supermercados es abrir entre 10 y 15 propios, además de 50 o 60 franquiciados en los próximos tres años.

La cadena de supermercados pretende redoblar su expansión con la apertura de 75 tiendas anuales en los próximos tres años

Dado que la mayor parte del negocio proviene de los supermercados, la cadena tiene muy claro que su crecimiento futuro depende de establecimientos que cuenten con una gran superficie, entre 1.500 y 3.000 metros cuadrados.