Caixabank ha forjado una alianza con roca negrael mayor gestor de activos del mundo. En virtud de la colaboración establecida por ambas entidades, el banco ha desarrollado una plataforma dirigida a su servicio de banca privada a través de la herramienta tecnológica Aladdin Wealth, desarrollada por el fondo con sede en Nueva York y presente en más de treinta países.

La plataforma, que supone la primera colaboración entre Caixabank y Blackrock y se aplicará en el ámbito específico de Gestión patrimonialse ha personalizado para su aplicación durante varios meses. Con la prestación de este nuevo servicio, que lleva el nombre de ‘Aviso GPS’La institución financiera tiene como objetivo brindar mayor eficiencia en la construcción de carteras y brindar un asesoramiento más personalizado a sus clientes.

El servicio de banca privada de Caixabank cuenta con un equipo formado por más de 1.000 gestores especializados

Cabe recordar que la entidad financiera cuenta con un equipo formado por más de mil gestores especializados acreditados para prestar su servicio de banca privada. Además, pone a disposición de los clientes que contraten estos servicios 75 centros exclusivos banca privada y 11 centros exclusivos Poder.

Actualmente, la entidad financiera atiende en su departamento de banca privada a 140.000 clientes, que mantienen activos en la entidad por valor de 148.000 millones de euros.

cuales son sus funciones

La nueva plataforma se integrará en los sistemas operativos de los gestores de banca privada de Caixabank y les permitirá tener control total de posiciones de sus clientes, tanto independientes como no independientes, analizan sus carteras y generan propuestas de inversión adaptadas a sus preferencias y objetivos.

A través de una interfaz gráfica e intuitiva, la plataforma ofrecerá una vista adicional de la cartera de clientes de la gestora por distribución de activos, riesgo y rentabilidad. También tendrás una mayor capacidad para analizar posiciones en profundidad mediante filtros y escenarios y enriquecer propuestas de inversión e informes de seguimiento de clientes.

El banco ha asegurado que el nuevo servicio mejorará control de diversos riesgos de las carteras simulando su comportamiento en diferentes escenarios, a través de indicadores y métricas que se traducen en alertas al gestor, facilitándole el control del día a día de cada cartera, reduciendo su tiempo de reacción y agilizando la toma de decisiones. haciendo.

El servicio estará disponible para todos los clientes del segmento de banca privada, incluidos Asesoría Independiente y Poder

En cualquier caso, los clientes tendrán acceso a varias opciones de inversión, por lo que podrán elegir entre fondos y ETF o valores, Pero también tendrán la posibilidad de elegir el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir, el tipo de sesgo que quieren darle a esa parte y, dependiendo de los activos a asignar, diversificarse en activos alternativos.

¿Quién puede solicitarlo?

Según anunció en una publicación en su sitio web, el servicio estará disponible para todos los clientes del segmento de banca privada, incluidos Asesoría Independiente y Poder. Además, podrán decidir con qué parte de tu billetera se adhieren.

Sin embargo, el banco ha indicado que el servicio será pago para clientes del servicio no independiente, mientras que se incorporará al tarifa actual para servicios de asesoramiento independiente.