CriteriaCaixa, el brazo industrial de la Fundación Bancaria la Caixa, ha colocado este miércoles una serie de bonos senior simples no garantizados por valor de 500 millones de euros, con un cupón anual del 3,5% y vencimiento a cinco años, informa Europa Press.

Según la información de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión ha sido respaldada por más de 85 inversores institucionales, con una sobresuscripción de 2,7 veces, mientras que el 78% ha sido suscrita por inversores extranjeros.

Los bonos tienen un valor nominal de 100.000 euros y se emitirán a un tipo de interés del 99,761%. La remuneración del cupón se ha fijado en el 3,5% anual.

Se espera que la emisión se cierre y se desembolse el próximo 2 de octubre, tras lo cual los bonos pasarán a cotizar en Euronext Dublin, sujeto a la aprobación y registro de las correspondientes condiciones finales de la propia emisión por parte de Euronext Dublin.

Barclays, Bank of America, CaixaBank, Credit Agricole, Santander, Société Generale y UniCredit han actuado como bookrunners activos en la operación de colocación, mientras que Banco Sabadell, Bankinter Investment, BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Kutxabank Investment, Mediobanca, Natixis y SMBC han actuado como bookrunners pasivos.

Refinanciación de un préstamo puente

Esta emisión, la primera de CriteriaCaixa en cuatro años, tiene como objetivo refinanciar parte del préstamo puente de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año, prorrogable en dos periodos de 6 meses, que CriteriaCaixa sindicó el pasado julio, en el marco de un proceso de financiación de 1.650 millones de euros en total.

«La operación se enmarca en la política de CriteriaCaixa de diversificar sus fuentes de financiación, mejora la estructura financiera del holding y refuerza la valoración positiva por parte de los inversores de deuda institucional de la nueva estrategia de crecimiento de la compañía, así como de las medidas contenidas en su Plan Estratégico 2025-2030», señala el brazo inversor de La Caixa en un comunicado.

CriteriaCaixa cuenta con un rating ‘Baa1’ con perspectiva ‘positiva’ por parte de Moody’s, y ‘BBB+’ con perspectiva ‘estable’ por parte de Fitch.