Repsol anunció este viernes la venta de sus activos de gas y petróleo en Colombia. El acuerdo alcanzado con GeoPark está valorado en 530 millones de dólares (unos 500 millones de euros) y se enmarca en la estrategia de rotación de activos de la petrolera.

La operación consiste en la adquisición por parte de GeoPark del 100% de Repsol Colombia O&G Limited, propietaria de participación del 45% en el Bloque CPO-9 en el Departamento del Meta (operada por Ecopetrol con una participación del 55%), así como la participación de Repsol del 25% en SierraCol Energy Arauca, que gestiona el activo Llanos Norte en el Departamento de Arauca.

Repsol ha explicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta transacción se enmarca dentro de su estrategia de rotación de cartera de activos.

Para GeoPark, la compra supone incorporar Activos de “alta calidad” ubicados en la prolífica Cuenca de los Llanosuna de las regiones petroleras más productivas de Colombia, donde GeoPark es un operador bien establecido.

«Esta adquisición encaja firmemente en la estrategia de crecimiento de GeoPark, asegurando el acceso a activos grandes y competitivamente ventajosos y Grandes cuencas probadas para construir y ofrecer una cartera de petróleo y gas altamente rentable.confiable y sustentable en toda América Latina», ha resaltado la compañía.

La operación se financiará entre efectivo y deuda

«El portafolio de Repsol en Colombia proporcionará producción, reservas y flujos de caja inmediatos y a largo plazo, con una baja intensidad de inversión de capital, importante potencial de crecimiento y potencial de exploración de bajo riesgo», añadió.

La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo y recursos de deuda, incluida una línea de crédito de amortización sin recurso de hasta 345 millones de dólares (326 millones de euros), liderada y organizada por Macquarie Bank.

La operación está sujeta a cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operacionesque incluyen las correspondientes aprobaciones y el derecho preferente de tanteo por parte de los actuales socios de Repsol en los proyectos incluidos en el acuerdo.