La deuda millonaria que tiene Bebidas espirituosas artesanales sevillanasla empresa propietaria de la ginebra rosa Puerto de Indias, ha provocado Alta Europa, el fondo de inversión que adquirió el 100% de la bebida entre 2018 y 2021está cerrando las etapas finales para su venta. Pese al ‘boom’ inicial, la pandemia y el cambio de hábitos de consumo han provocado varios problemas de viabilidad en la empresa.

Como se informó desde El concisoEl Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla ha aprobado la reestructuración financiera de Sevillan Craft Spirits, señalando el camino para la desinversión de HIG Capital finalizará antes de finales de año.

Puerto de Indias fue creado por José Antonio y Francisco Rodríguez, quienes adquirieron la fábrica de Anís Los Hermanos en Carmona (Sevilla). Aunque la destilería se centró en la producción de anís, licor de canela y pacharán, los nuevos propietarios Optaron por la innovación. Como curiosidad, la ginebra rosa surgió gracias a un fallo durante la maceración, patentando una bebida única.

Antes de atravesar una situación económica complicada por el endeudamiento, Puerto de Indias era un referente en bebidas alcohólicas en España. Fue todo un fenómeno gracias a su ginebra de fresa, alcanzando el puesto 6 en 2017 millones de botellas vendidas.

Ese año, los fundadores lograron ventas de 32 millones de euros y un beneficio de 6,8 millonescifras que llamaron la atención Alta Europa, la filial europea del fondo americano HIG Capital.

Los fundadores vendieron El 66% del grupo a Sevillan Craft Spirits, creado por HIG para la adquisición, y en 2021 Trasladaron el resto de la capitalaunque Javier Barnés, socio de Puerto de Indias desde 2015, sostiene 1,3% como accionista minoritario. La operación alcanzó un valor superior al 100 millones de euros.

Las deudas ahogaron a Puerto de Indias

Sin embargo, la aparición de ginebras con nuevos saboresla paralización del sector hotelero y turístico durante la pandemia y la caída del consumo de bebidas espirituosas afectó a las previsiones del grupo, que acumuló pérdidas superiores a las 25 millones de euros entre 2020 y 2024.

Sólo en el año 2024, con ventas de 4,6 millones de botellasel grupo registró unos ingresos de 31,2 millones de euros, pérdidas de 9,3 millonesuna deuda financiera de 31,3 millones y un circulante negativo de 21,9 millones, según datos de Vista de perspectivade IberinformarConsultado por el citado medio.

A pesar de las deudas que acumula la empresa, Puerto de Indias sigue siendo un producto exitoso, ser un ‘best seller’ entre los más jóvenes. De hecho, la firma se ha reinventado en los últimos años, creando nuevos sabores de ginebra como melón, mango o su versión 0,0% que no contiene alcohol.

Una reestructuración de 30 millones de euros de deuda

El objetivo de la empresa es asegurar su continuidad y garantizar el principio de empresa en funcionamiento. Por este motivo, Sevillan Craft Spirits ha decidido reestructurar 30 millones de euros de deuda. Parte de esta deuda proviene de un préstamo sindicado, mientras que otra corresponde a dos líneas respaldadas en 2020 y 2021 por el ICO.

El acuerdo de refinanciación establece como plazo de pago hasta 2031 con entidades bancarias como CaixaBank, BBVA, Banco de Crédito Cooperativo, Ibercaja, Bankinter, Pichincha, Cajamar y Arquia. Además, BBVA y Cajamar contribuirán casi medio millón de euros adicionalescondicionada a la aprobación judicial de la reestructuración.

Ahora que tienen asegurada la viabilidad de la empresa, HIG Capital ha decidido adelantar la venta de la marcasiguiendo la estrategia habitual en sus inversiones.

Eduardo Gómeztitular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla, ha reestructuración financiera aprobadacomunicándolo a las partes involucradas. Ahora la venta de Puerto de Indias a un nuevo inversor está pendiente de concretarse una vez finaliza el plazo para presentar alegaciones y la aprobación es firme.