Grifols planea amortizar anticipadamente 500 millones de euros de sus bonos garantizados 7,5% con vencimiento en 2030 para reducir su deuda de mayor coste, en su estrategia de reducir el coste de los intereses en efectivo, y reforzar su estructura de capital.

Amortización parcial de bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030 se realizará tras la sindicación anunciada del préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de la empresa en 2027, que incluye un préstamo garantizado a largo plazo (‘préstamo a plazo’ B), ampliado en aproximadamente 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito renovable garantizada por algunos 2 mil millones de dólares.

La multinacional destaca que la sindicación tuvo «Una demanda sólida de inversores globales y un amplio apoyo institucional».

El cierre de la refinanciación está previsto para el 14 de abril, y después Grifols no afrontará vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.

Grifols prevé reforzar su balance

Con estas iniciativas, la compañía prevé reforzar su balance reduciendo el nivel de deuda bruta financiada, bajando el coste de los intereses en efectivo y mejorando el perfil de vencimientos, y al mismo tiempo «mantiene sólidos niveles de liquidez».

El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasanha destacado el anuncio de amortización anticipada de su deuda de mayor coste: «Reduciremos los gastos por intereses en efectivo y fortaleceremos aún más nuestro balance» manteniendo esos sólidos niveles de liquidez.

El cierre de la nueva financiación es un requisito para amortizar parcialmente los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, y también para refinanciar los instrumentos de deuda de Grifols con vencimiento en 2028.