Uno de ellos es un préstamo a plazo por un importe principal de 2.000 millones de dólares. Otro por un importe principal de 1.250 millones de euros y, finalmente, un tramo de crédito emocionante de 2.065 millones de dólares.

En un comunicado presentado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía asegura que los préstamos a plazo Caducarán a los siete años de la fecha de formalización del contrato.

Por su parte, el tramo de crédito emocionante Tendrá un vencimiento de seis años y medio sujeto a las condiciones allí establecidas.

El TLB en dólares estadounidenses se fijó en SOFR (tasa de financiación garantizada a un día) más 250 puntos básicos con un OID (descuento de emisión original) de 99,25.

El tramo en euros quedó fijado al Euribor a más de 300 puntos básicos con un OID de 99,75 y Tanto el TLB como la línea de crédito renovable se benefician de reducciones de margen basadas en el nivel de apalancamiento.

La transacción ha tenido una fuerte demanda de una amplia base de inversores institucionales globales, con una participación especialmente destacada de inversores estadounidenses.

«Este interés nos ha permitido ampliar significativamente el tamaño de la operación y mejorar las condiciones económicas en ambos tramos, reflejando una mayor confianza del mercado en la evolución financiera y la capacidad de ejecución de Grifols.»asegura la empresa.

Así, los fondos obtenidos se han destinado a la refinanciación total de los vencimientos de deuda en 2027, incluyendo la amortización del Term Loan B de 2019 y la cancelación de los bonos pendientes emitidos ese mismo año, además de reforzar la liquidez del grupo para apoyar su desarrollo.

Junto a la reciente amortización parcial de 500 millones de euros de los bonos sénior Garantizada al 7,5% con vencimiento en 2030, la operación contribuye a fortalecer el balance, reducir la deuda bruta, los costes financieros y mejorar el perfil de madurez de la empresa.

Como resultado, la empresa catalana no presentará vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.

«Esta operación representa un hito clave en la ejecución de nuestra estrategia financiera. La refinanciación de los vencimientos de 2027, junto con la reducción proactiva de la deuda de mayor coste, fortalece nuestro balance, mejora nuestro coste de financiación y aumenta nuestra flexibilidad financiera», indica Rahul Srinivasan, CFO de Grifols.