ingeniería asturiana TSK ha fijado el precio de su oferta pública de suscripción (OPS), prevista para este miércoles, a 5,05 euros por acciónen lo más alto del rango de precios que se barajaba (de 4,45 euros a 5,05 euros por acción), para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones.

La empresa ha informado a la CNMV quien ha recibido un sobredemanda «de varias veces el tamaño de la oferta al precio máximo del rango», lo que demostraría la importante demanda de inversores institucionales nacionales e internacionales, según la empresa.

El precio de 5,05 euros por acción representa una capitalización de mercado de 585 millones de euros aproximadamente.

«Hoy comienza una nueva etapa en los 40 años de historia de TSK«declaró Joaquín García RicoCEO del grupo.

«La gran exigencia y confianza de los inversores en nuestro proyecto es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio, y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que formamos TSK», añadió, destacando que «comosuscripción múltiples, lo que demuestra el éxito de esta operación”.

La oferta consta de 29,7 millones de nuevas acciones, lo que resulta en 150 millones de euros de nuevos fondos para la empresa.

El grupo gijonés ha asegurado que utilizará los fondos obtenidos «para reforzar su posición patrimonial, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento organico«.

TSK planea apoyar el Expansión industrial y crecimiento en mercados clave. donde ya tiene una presencia consolidada, incluyendo Europa, América del Norte y Medio Oriente, así como en tecnologías clave como generación estable de energía, descarbonización industrial, infraestructura eléctrica e instalaciones de gestión de minerales críticos.

TSK, familia García Vallina

El familia garcia valinaliderado por Sabino García Vallina, accionista de control, ha acordado ciertos compromisos de no enajenación (encerrar) por un período comprendido entre la fecha actual y los 365 días naturales desde la admisión a cotización. Los consejeros ejecutivos y determinados miembros del equipo directivo también han asumido determinados compromisos de no enajenación.

Banco Santander y CaixaBank actuar como Coordinadores globales conjuntos. Alantra Mercados de Capitales, Marcha Bancariay JB Mercados de Capitalesparticipar como Bookrunners conjuntos. Banco Santander figura como Banco Agente, y Banca March actúa también como asesor financiero.

Hogan Lovells Internacional trabaja como asesor legal de TSK y J&A Garrigues como asesor jurídico de directivos.

Fundada en España y con sede en Gijón y más de 1.500 empleados, TSK ofrece “soluciones integrales de infraestructuras altamente tecnológicas y punteras en los sectores de transición energética y digitalización, así como sistemas avanzados para el manejo y almacenamiento de minerales y materias primas críticas”.

La empresa opera a través de dos segmentos de negocio, Transición Energética y Digitalización -generación de energía flexible, plantas renovables e híbridas, redes e infraestructuras eléctricas, centros de datos- y Manipulación y Minería -diseño y suministro de sistemas avanzados de manipulación de materiales y minería, incluidos sistemas de almacenamiento, equipos portuarios y soluciones de automatización electromecánica.

TSK cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del Ebitda del 37%, alcanzando el 99,7 millones. El beneficio neto creció un 64,3% hasta alcanzar 32 millones de euros.

A finales del año pasado, la compañía tenía una cartera de 29 proyectos en 12 países por un valor global estimado de 1.292 millones. Tiene acuerdos de exclusividad de proyectos firmados con clientes globales de energía y tecnología por un valor agregado estimado de 3.665 millones de euros.