Los principales bancos de inversión de Wall Street han lanzado la venta de un préstamo apalancado valorado en 6,2 mil millones de dólares (5.343 millones de euros) para Warner Bros. Discovery en una operación destinada a refinanciar parte de su actual financiación puente y aliviar las presiones de liquidez a corto plazo.

La operación, liderada por JPMorgan, se estructura en dos tramos: un préstamo en dólares para 5 mil millones y otro en euros mil millones (1.160 millones de dólares). Según fuentes consultadas por BloombergAmbas partes de la deuda se ofrecen con una prima de entre 2,75 y 3 puntos porcentuales por encima de los tipos de referencia.

Además, los títulos se colocan a un precio descontado de 99 céntimos por dólar y euro, lo que refleja el interés del mercado por este tipo de deuda de alto rendimiento, pero también el perfil de riesgo asociado a la compañía.

Los fondos obtenidos se utilizarán refinanciar una parte de una línea de crédito puente de 15.000 millones de dólares (13.929 millones de euos). Los compromisos de los inversores deberán formalizarse antes del miércoles 27 de mayo, mientras que para este miércoles está prevista una convocatoria con los prestamistas.

También participan en el operativo. varios de los bancos internacionales más grandesincluidos Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, NatWest, Royal Bank of Canada, UBS Group, Wells Fargo y Goldman Sachs.