las acciones de Naturgy se fueron más del 4% en la apertura del mercado este miércoles después de que CVC vendiera su participación del 13,8% por 3.821,4 millones de euros mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que tenía en derivados.

En concreto, los valores energéticos perdían un 4,41% sobre las 9:30 horas. hasta 28,62 euros, muy cercano al precio al que CVC ha vendido sus acciones en la colocación (28,55 euros).

Según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Goldman Sachs Bank Europe, que actuó como colocador, ha vendido las acciones de CVC en Naturgy a un precio de 28,55 euros por acción, con un descuento del 4,6% respecto al precio al que cerraron ayer las acciones de la energética (29,94 euros).

La operación se llevó a cabo en nombre de Adquisición de Rioja -vehículo a través del cual CVC controló su participación en la primera gasista y tercera eléctrica del país-, mediante un proceso de colocación acelerada de un paquete de 107,47 millones de acciones de Naturgyrepresentando el 11,08% del capital social de la sociedad, a un tipo de 28,55 euros por acción.

Con la venta de este paquete accionario, CVC obtendrá unos ingresos brutos de casi 3.068,3 millones de euros.

Además de la venta del 11,08% de las acciones, CVC ha liquidado determinadas operaciones de derivados preexistentes con Goldman Sachs Bank Europe SE, como contraparte de cobertura (contraparte de cobertura), representando el 2,72% del capital social de Naturgy, por 753,18 millones de euros.

Esta operación accionaria se liquida simultáneamente a la colocación, por lo que, tras la finalización de ambas operaciones, CVC ha vendido la totalidad de su participación del 13,8% en Naturgy.

Salir después de BlackRock/GIP

CVC sigue así los pasos de BlackRock/GIP, que en marzo también completó su salida del capital de Naturgy con la venta de su 11,4% restante, en una desinversión que comenzó en diciembre desinvirtiéndose del 7,1%.

En 2018, el fondo de inversión, liderado por Alba, entró en el capital de la entonces Gas Natural Fenosa con la compra del 20% del capital a Repsol por un importe aproximado de 3.916 millones de euros, a un precio de 19 euros por acción.

De hecho, en diciembre CVC y el vehículo inversor de la familia Alba ya rompieron el pacto parasocial que mantenían en la participación en Naturgy, allanando así el camino para una posible salida de capital de la empresa energética.

Con estos movimientos, los accionistas de Naturgy han CriteriaCaixa como primer accionistaTras la salida de BlackRock/GIP en marzo aprovechó la oportunidad para reforzar su posición adquiriendo un 2,5% y elevando su participación hasta el 28,5%. Detrás del brazo inversor controlado por La Caixa se encuentran el fondo australiano IFM, con un 15,5%; Alba, que posee un 5%, y la argelina Sonatrach (4,1%).