Banco Santander ha cerrado su oferta de recompra de acciones preferentes contingentes convertibles (‘CoCos’) tras aceptar solicitudes de venta por valor 701,6 millones de dólares (607,3 millones de euros), según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación forma parte de la invitación lanzada el 27 de mayo de 2026 a los tenedores de una emisión de 850 millones de dólares (735,7 millones de euros) en ‘CoCos’, en el que la entidad financiera propuso su recompra en efectivo.

El plazo para que los inversores presenten sus ofertas de venta se extendió hasta las 5:00 pm el 9 de junio –hora de la ciudad de Nueva York–, tras lo cual la empresa aceptó todas las instrucciones válidas recibidas. Ahora, Santander estima que la fecha de liquidación tendrá lugar el próximo 11 de junio.

El precio de adquisición se fijó en el anuncio inicial de 100,1% del importe nominal de las acciones preferentes aceptadas para su compra (1.001 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal ofrecidos). Además, sólo podían ofrecerse a la venta en múltiplos de 200.000 dólares, con el valor unitario de liquidación de las acciones.

Asimismo, el banco que preside Ana Botín ha detallado que las acciones preferentes que no hayan sido ofertadas y aceptadas válidamente para su compra en el marco de la Oferta seguirán en circulación. Así, anuncia que el importe nominal de éstos en circulación tras la oferta son 298,4 millones de dólares (258,3 millones de euros).

Tal y como explicó la compañía en el momento del lanzamiento, el motivo de la oferta es gestionar «eficientemente» su posición de capital Tier 1 y optimice el perfil de liquidez y vencimiento de su deuda.