Esta cifra está muy por debajo de algunas estimaciones que se hicieron hace unos meses y que incluso Llegaron a situar la valoración entre 2.000 y 2.400 millones de euros. De hecho, En su anuncio de la semana pasada hablaba de entre 1.800 y 2.000 millones.

La oferta y folleto correspondiente están pendientes de aprobación por parte del Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una situación que podría darse en breve, lo que implica que la salida se producirá esta semana o la próxima.

Esta es la segunda gran IPO del año después de que TSK debutara el 13 de mayo. La ingeniería asturiana fijó el precio de su Oferta Pública de Suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, lo que supuso una valoración inicial de la compañía de 582 millones de euros.

En el caso de Digi, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los cuales 134 millones de ingresos netos. Se utilizarán principalmente para financiar parcialmente las iniciativas de crecimiento de la empresa.

En ellas, la compañía incluye posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la SMART Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red como con red móvil propia.

La empresa asegura además que «mantendrá un nivel de endeudamiento prudente».

Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la Sociedad, cuya matriz de control es Digi Communications NV.

La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación.

Tramo de actuaciones iniciales

Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreasignación, Digi conservará una participación de al menos aproximadamente el 80% en la empresa. Hace una semana este tramo estaba en un 75%.

Así, la oferta estará compuesta por un total de 51.300.000 acciones iniciales, equivalentes a aproximadamente 287 millones de euros al precio fijado para la operación.

Además, Digi Rumania concederá una opción a Barclays Bank Ireland PLC, en su calidad de entidad estabilizadora de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7.695.000 acciones adicionales, equivalentes al 15% de las acciones iniciales de la oferta. dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación.

Digi España ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, SL para una inversión de 100 millones de euros. Así es la sociedad inversora de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral),

Coordinadores de operaciones

Digi España y determinados miembros de la alta dirección de la compañía se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (encerrar) con entidades aseguradoras.

Tendrá una duración comprendida desde la fecha de suscripción del contrato de suscripción hasta los 180 días naturales desde el ingreso (en el caso de la sociedad y el accionista vendedor) y los 360 días desde el ingreso (en el caso de la alta dirección), sujeto en cada caso a determinadas excepciones habituales o a una renuncia por parte de los coordinadores globales.

La oferta dirigida a inversores cualificados Tendrá como coordinadores globales a Barclays, UBS y Banco Santander; BNP Paribas y Citi como suscriptores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato de banca aseguradora, con Rothschild & Co como asesor financiero.