Clerbilpresidido por José Antonio Jainaga, acompañado de otros socios actuales del grupo tecnológico industrial vasco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, Instituto Vasco de Finanzas y Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación del Fundación BBK y Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, ha anunciado este viernes el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra Azkoyen, a un precio de 10 euros por acción, en efectivo.

El capital social de la empresa está compuesto por 24.450.000 acciones ordinariaspor lo que el precio ofrecido en la opa supone un importe total máximo a desembolsar de 244,5 millones de euros.

«La operación pasa por ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidezza un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor«Ohmnia señaló en una nota.

Dado que las acciones de Azkoyen cerraron este viernes en Bolsa a 11,4 euros, tras caer un 2,15%el precio de adquisición es un 12,28% inferior al precio de mercado.

La oferta está sujeta a una condición de aceptación de al menos más del 50% del capital social de Azkoyenun umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como la obtención de todas las autorizaciones pertinentes.

La operación se financiará mediante una ampliación de capital en Ohmniaal que asistirán los socios actuales y sus dos nuevos socios, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación se complementará con la financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado ccomo asesores de la oferente Alantra y Cuatrecasas.

La operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a a la aprobación de las autoridades de competencia de España y Alemania. Ademásel oferente contempla que la transacción podría requerir autorización del regulador alemán en materia de inversiones extranjeras directas.

Ohmniaque tiene como socios, además de Clerbila la FIV, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holdinges un grupo tecnológico-industrial formado por 20 empresas, centradas en la fabricación electrónica y metálica, dirigida a sectores como la salud, la energía, la defensa, el control de accesos o el ferrocarril, en el que trabajan más de 1.000 personas. con una facturación de 190 millones de euros y un Ebitda de 27 millones.

Para Ohmnia, Azkoyen proporciona tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Sistemas de Café y Vending, Tecnologías de Pago y Tiempo y Seguridad)con un fuerte perfil exportador, y que además pueden beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia.

«Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido. Un grupo tecnológico-industrial líder en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundación Bancaria BBK e Indar Kartera»Señaló Ohmnia.

Esta sociedad pretende que Azkoyen siga cotizando en Bolsa. «La cotizada es, precisamente, la plataforma a través de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a inversores a este proyecto, que pretende seguir consolidando empresas en torno a nichos de valor añadido de carácter tecnológico y/o industrial en toda Europa. como viene haciendo desde 2019″Declaró Ohmnia.

Adicionalmente, la sociedad oferente tiene previsto impulsar, tras la liquidación de la oferta y si las condiciones del mercado lo aconsejan, un proceso de fusión por absorción de Ohmnia por Azkoyen con una ecuación de canje equivalente al precio ofertado en la opa.

La operación daría lugar a un grupo con 400 millones de euros de facturación, 65 millones de Ebitda y 2.000 empleados.

Ohmnia es un grupo tecnológico-industrial, con capacidades industriales en electrónica y metal, que desarrolla y fabrica soluciones para los principales fabricantes (OEM) en sectores de valor añadido -sanidad, energía, defensa, control de accesos o ferrocarriles- y que también cuenta con desarrollos tecnológicos propios. en nichos de alto potencial como las telecomunicaciones, la fabricación farmacéutica o la construcción industrializada.

Fruto de la integración de cerca de 20 empresas en los últimos siete añosEl grupo emplea hoy a más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un Ebitda de 27 millones. Actualmente tiene como socios, además de Clerbil, al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding.