La corte inglesa Lanzará una nueva emisión de bonos de 500 millones de euros a ocho años, Como se confirma a Europa Press en fuentes de la compañía.

Específicamente, el grupo de distribución presidido por Marta Álvarez emitirá estos Bonos senior en un tipo fijo y de vencimiento ocho años, sujeto a condiciones del mercado, según Bloomberg

Los bonos se emitirán bajo el programa EMTN del emisor, fechado el 15 de julio, y se espera que obtengan la calificación ‘BBB-/BBB-‘ de S & P/Fitch.

Los fondos de esta emisión se utilizarán para las necesidades generales corporativas, incluida la refinanciación de la deuda existente de la Compañía.

Por lo tanto, el grupo de distribución ha elegido Barclays, BBVA, Bofa Securities, Caixabank, Citi, Goldman Sachs Bank Europe Y JP Morgan como Placer en esta operación, que comienza este martes, mientras que Barclays está coordinando la logística del ‘Roadshow’.

Esta emisión ocurre un año después de que El Corte Inglés se completara Otra colocación de bonos superiores por una cantidad de 500 millones de euros, que recibió una fuerte demanda, excediendo la oferta en aproximadamente siete veces y que fue apoyada por la comunidad de inversiones tanto nacional como internacional.

La operación, dirigida a inversores calificados, se llevó a cabo siete años en junio de 2031 y fue la primera transmisión con la calificación corporativa de ‘Grado de inversión’ por las agencias de crédito Standard & Poor’s y Fitch.