Él Grupo ACSA través de su subsidiaria estadounidense ACS Infra (Iridium), ha colocado con éxito los bonos de actividad privada (PAB) exentos del valor de 3,010 millones de euros y ha cerrado un préstamo de la ley sobre financiamiento e innovación de la infraestructura de transporte (TIF vale 3.400 millones de euros con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT).

Las transacciones mencionadas representan un Paquete de financiamiento récord para la asociación pública-privada (P3) de Sr 400 Express Lanes de Georgia. La emisión de PAB exenta de impuestos tiene un sobre de casi 1,7 veces y órdenes para más de 90 inversores.

Esta es la mayor emisión jamás realizada para un activo de carretera, y probablemente será la operación más grande de este año en los mercados de capitales municipales de los Estados Unidos. Del mismo modo, el préstamo de la Typhia USDOT, emitida a través de su oficina de construcción de América, Constituye el préstamo tifia más grande jamás emitido Para cualquier activo hasta la fecha.

El proyecto, contratado por el Departamento de Transporte de Georgia (GDOT) y la Autoridad del Estado de Carreteras y Carreteras (Sra.), Marca un hito histórico, ya que es el First Lanes Project administrado con riesgo de ingresos en el estado. Proporcionará aproximadamente 25 km de nuevos carriles de peaje Express a lo largo del corredor SR 400, mejorando la movilidad, reduciendo la congestión y aumentando la seguridad y la confiabilidad del tiempo de viaje en todo el área metropolitana de Atlanta y más allá.

El período de operación es de 50 años e incluye las operaciones y el mantenimiento de los nuevos carriles Express y los carriles generales gratuitos, después de la finalización de la construcción.

Resumen de financiamiento

Bajo el nombre de SR 400 Peach Partners, ACS Infra y su Ley de socios y Meridiam obtuvieron un Paquete de financiamiento grande que incluye:

• Un préstamo tifia de bajo interés, el préstamo tifia más grande jamás emitido.
• Los pabs exentos de impuestos listados en los mercados de capitales de EE. UU.
• Contribuciones de capital por cada patrocinador (33.33% cada uno), totalmente respaldado por cartas de crédito al cierre financiero para respaldar el programa de construcción de 5.5 años y el período de explotación de 50 años.
• La inversión de capital total asciende a 9,620 millones de euros, incluidos 4,030 millones de euros) para el diseño y la construcción, así como un canon inicial de concesión a GDOT y a la Sra. De 3,330 millones de euros.

Además, FlatirondragadosEl contratista civil estadounidense del grupo ACS, junto con ActionA, que operan como una empresa conjunta del 50%, son Responsable del diseño y construcción del proyecto SR 400 Express Lanes. Ambas compañías brindan una amplia experiencia para completar las infraestructuras de transporte complejas ya a gran escala en América del Norte. Sus capacidades combinadas garantizan que el proyecto se beneficiará de la experiencia líder del sector de la construcción civil pesado, la ingeniería innovadora y la ejecución eficiente del proyecto.

Resumen del proyecto

El proyecto SR 400 Express Lanes incluye la construcción de dos carriles controlados en cada dirección más de aproximadamente 25 km, así como Un carril controlado adicional En algunos segmentos adicionales. El proyecto se encuentra en Atlanta, Georgia, que es la tercera ciudad con un crecimiento más rápido en los Estados Unidos y la sede de uno de los aeropuertos más ocupados del mundo. Por otro lado, Se espera un mayor crecimiento del corredor, Con 144,000 residentes y 114,000 empleos Más de 2050.

El SR 400, pieza clave del Programa de Inversión de Movilidad de Georgia (MMIP) que Su objetivo es mejorar las conexiones de la carretera y reducir la congestión Tanto el SR 400 como en su relación con la I-285, es el principal vínculo norte-sur entre los centros de trabajo de Atlanta y las áreas laborales y residenciales del norte, en los condados de Fulton y Forsyth.

La transacción representa un Hito fundamental en el Georgia MMIP y subraya el compromiso del grupo ACS para promover una gran infraestructura de transporte que promueva el crecimiento económico y mejore la conectividad regional en toda América del Norte.

«Lograr el cierre financiero marca un hito importante y refleja más de un año de colaboración con GDOT y Miss», dijo Nuria HaltiwangerPresidente y CEO de ACS Infra, CEO de Iridium y director de inversiones en infraestructura del Grupo ACS. «Tenemos el honor de colaborar con el estado de Georgia en un proyecto que aliviará la congestión tan necesaria para el área metropolitana de Atlanta, mientras que se abrirá importante Oportunidades para el desarrollo económico, Creación de empleo e inversión a largo plazo en toda la región«

El éxito del Grupo ACS en el mercado de P3 de América del Norte

El proyecto SR 400 Express Lanes Se suma a la cartera de proyectos P3 sólidos En América del Norte del Grupo ACS, que incluye 15 grandes proyectos Infraestructura con una inversión total de aproximadamente 17,330 millones de euros, entre los cuales se encuentran la mejora del corredor I-595 en Florida, las personas automatizadas LAX se mueven en California y el puente internacional Gordie Howe en Michigan/Ontario.

ACS Infra y su empresa matriz de Iridum Son líderes en desarrollo a largo plazo, financiamiento y operaciones y mantenimiento de proyectos de infraestructura. Con más de 50 años de experiencia, Han desarrollado más de 150 proyectos PPP internacionalmentePara un valor total de más de 60,000 millones de euros de capital, y han generado inversiones de capital por valor de más de 3.600 millones de euros.

ACS Group es un promotor y contratista de infraestructura global que opera a través de empresas líderes en el desarrollo, financiamiento y explotación de ingeniería, obras civiles y soluciones de nueva generación en sectores adjunto de alto valor, como transporte, tecnología avanzada, digital, construcción, salud, minería y recursos naturales. El grupo ACS tiene más de 157,000 empleados en todo el mundo y facturó 41.6 mil millones de euros en 2024.

Cabe señalar que el grupo ACS fue clasificado por la prestigiosa revista Registro de noticias de ingeniería (Enr) como Nº2 entre los 250 contratistas internacionales más grandes y nº10 entre los 250 contratistas mundiales más grandes, también en 2024.