Finizens lanza carteras temáticas superdiversificadas
Finizens, el administrador de inversiones automatizado («Roboadvisor») especializado en billeteras de fondos indexados y planes de pensiones indexados, amplía su rango de productos con el lanzamiento de carteras temáticas, que se suman a sus carteras globales de fondos indexados actuales.
Las carteras temáticas de los finos están diseñadas para capturar eficientemente la rentabilidad de segmentos o sectores específicos de la economía global y, por lo tanto, Ser capaz de mejorar los resultados de los inversores que ya tienen fondos temáticos o sectoriales en otras entidades.
Según los datos del sector (Fuente: Morningstar), actualmente hay cientos de miles de inversores minoristas en España que mantienen su capital en fondos temáticos y sectoriales administrados por la banca, que presentan principalmente altas comisiones y un historial de rentabilidad más bajo que sus índices de referencia.
Dada esta ineficiencia en el sector tradicional y con el objetivo de cubrir completamente las necesidades de todos los perfiles de los inversores, la empresa ha decidido dar otro paso y expandir su propuesta de valor al lanzar estrategias temáticas, una calidad de solución más eficiente y mayor que los fondos temáticos tradicionales .
Portafolio de los finos «USA+»
La primera cartera temática lanzada por la firma se llama «USA+» e invierte de una manera altamente diversificada y con costos muy bajos en los ingresos variables de Estados Unidos y América del Norte de la capitalización del mercado de grandes valores.
Incorpora fondos institucionales e institucionales indexados en los índices S&P 500, MSCI North America y MSCI USCI.
El atributos principales Las diferenciaciones de la cartera de Finizens USA+ incluyen:
- Cartera de fondos indexados de clase institucional e institucional.
- Invierta en fondos indexados que sigan los principales índices de ingresos variables de Estados Unidos y América del Norte: S&P 500, MSCI USA y MSCI North America.
- Incorpora diferentes gerentes de primer nivel: Vanguard, BlackRock y Candriam.
- Alta diversificación en 690 compañías diferentes (+188 empresas más que el S&P 500).
- Comisiones menores que los fondos tradicionales de RV estadounidense.
- Mayor rentabilidad histórica que los fondos tradicionales de RV estadounidense.
La rentabilidad histórica (backesting) de la cartera de EE. UU.+ Ha sido, en términos acumulados, de 102.8% en los últimos 5 años a 710.7% en los últimos 15 años, superando significativamente los resultados de los principales fondos bancarios comparables.
«En España, más de 100,000 inversores tienen fondos de ingresos variables de Estados Unidos y Norteamericanos administrados por bancos y aseguradoras tradicionales, con altos costos y resultados muy mejorables. Esta ineficiencia estructural termina con la factura de la rentabilidad de muchos. Con nuestra nueva cartera indexada USA++ Ofrecemos una solución más eficiente y de mejor calidad que los fondos tradicionales para mejorar las inversiones de más y más personas en España. Kevin Koh Maier, director de inversiones de Finizens.
Además de su nueva cartera de USA+, la firma anuncia que continuará expandiendo su propuesta de valor con el lanzamiento de nuevas carteras temáticas a lo largo de 2025.
Todas sus inversiones en un solo lugar
Gracias a sus carteras diversificadas a nivel mundial y al lanzamiento de estrategias temáticas, la empresa ofrece soluciones adaptadas a todas las necesidades de inversión, desde la remuneración de liquidez hasta la inversión a mediano y largo plazo, tanto global como temático.
Esto permitirá a los clientes centralizar todas sus inversiones en un solo lugar, evitando la complejidad de tener inversiones distribuidas en diferentes plataformas y eliminar cualquier esfuerzo para la gestión diaria de sus carteras, lo que proporciona una experiencia de inversión más cómoda y eficiente.
De acuerdo a Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, «Es un nuevo hito en nuestro historial de crecimiento, que nos posiciona como un «súper» gerente automatizado para satisfacer todas las necesidades de inversión de nuestros clientes. Por lo tanto, queremos expresar nuevamente un agradecimiento a nuestros inversores por su apoyo firme y por recomendarnos a sus amigos y familiares día tras día. Su confianza en nuestra visión es clave para realizar estos éxitos, el resultado del camino viajado juntos: su éxito es nuestro éxito. «
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