Telefónica ha colocado una bonificación de 750 millones de euros con vencimiento el 25 de junio de 2035 y un cupón anual del 3,941%, según lo informado por la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«La emisión, con la fecha de vencimiento en junio de 2035, ha sido muy bien recibida por los inversores institucionales, alcanzando un libro de órdenes de 2.500 millones de euros, lo que representa una demanda de más de tres veces en el tamaño planificado», el Teleco ha detallado en un comunicado.

El cierre final y el desembolso de la operación tendrán lugar el 25 de junio y se solicitará la admisión a la negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda.

«La base de inversiones ha sido altamente diversificada, con alrededor de 150 pedidos recibidos y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90% del total», agregó la compañía.

Esta operación es parte del objetivo de Telefónica de administrar de manera proactiva su deuda y mantener una base de inversiones «diversificada y sólida», mientras continúa las dos operaciones cerradas en enero pasado: una emisión de deuda senior por un monto de 1,000 millones y la refinanciación de un crédito sindicado sostenible de 5.500 millones de euros.

A finales de marzo, Telefónica había cubierto los vencimientos de la deuda durante los próximos tres años, con una vida media de la deuda de 11.5 años.