Uber Technologies ha firmado un acuerdo de fusión con Delivery Hero por el que lanzará una oferta pública de adquisición voluntaria que implica un valor patrimonial de 14.800 millones de dólares (12.935 millones de euros) por el 100% de la plataforma alemana propietaria de Glovo, según informó la multinacional estadounidense. Esta adquisición ampliará el alcance de la plataforma de movilidad y entrega a un total de 99 mercados, con unos ingresos brutos proforma combinados de 236.000 millones de dólares (206.267 millones de euros) en 2025.

Según los términos de la propuesta, Uber ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de 41,50 euros por acciónlo que supone una prima del 8% respecto al precio marcado al cierre de ayer para los títulos de Delivery Hero e implica un valor patrimonial de 14.800 millones de dólares para el 100% de la compañía o 13.700 millones de dólares (11.974 millones de euros) ajustados por las adquisiciones de acciones anteriores de Uber.

Antes del anuncio de su oferta pública de adquisición, Uber poseía directamente aproximadamente el 24,77% del capital social con derecho a voto emitido de Delivery Hero y mantenía una exposición económica adicional de aproximadamente el 11,74% a través de derivados de acciones. En este sentido, la compañía americana ha firmado un acuerdo irrevocable con Prosus por el que ofrecerá la totalidad de sus acciones en Delivery Hero, que representan aproximadamente el 17%, lo que sitúa la participación económica total de Uber en torno al 53%.

La oferta de adquisición de Uber estará sujeta a un umbral mínimo de aceptación del 50% más una acción común en circulación de Delivery Hero y ciertas condiciones adicionales, incluida la obtención de ciertas autorizaciones regulatorias financieras y de control de fusiones. Uber se ha comprometido a no celebrar un Acuerdo de Transferencia de Dominio y Beneficios (DPLTA) durante un período de tres años y prevé que el cierre de la transacción se produzca en la segunda mitad de 2027.

La multinacional financiará la adquisición con caja disponible en su balance y nueva financiación de deuda. A este respecto, Uber ha formalizado una línea de crédito puente por aproximadamente 14.000 millones de euros.

«Al unir nuestras plataformas, Ampliaremos el servicio de entrega asequible y confiable a millones de personas más. en muchas de las economías más dinámicas del mundo, al tiempo que crearemos más oportunidades para comerciantes y repartidores», comentó Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, destacando que la compañía después de la fusión casi duplicará el número de mercados donde ofrece servicios de movilidad y entrega.

«La plataforma global de movilidad y entrega de Uber y nuestro compromiso compartido con la innovación hacen de esta la alianza ideal para aprovechar las fortalezas de Delivery Hero en la entrega local de alimentos y el comercio rápido, y para llevar nuestra estrategia diaria de aplicaciones aún más lejos para nuestros clientes», dijo Niklas Östberg, director ejecutivo de Delivery Hero.

Venta de Glovo en España

Además, Delivery Hero ha celebrado un acuerdo independiente con SSW Partners, sujeto a la finalización de la oferta pública de adquisición de Uber. y otras condiciones habituales, por las que esta firma inversora adquirirá los negocios de la plataforma alemana en un total de 14 mercados, especialmente donde ya operan en paralelo Uber Eats y Delivery Hero, por una contraprestación aproximada de 1.600 millones de dólares (1.398 millones de euros). En concreto, entre los negocios que se traspasarán a SSW se encuentran foodora (Austria, Chequia, Noruega, Suecia); efood (Grecia); Foody (Chipre); Glovo (Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía y España); PedidosYa (Chile, Ecuador); Yemeksepeti (Türkiye).

De tal manera, Uber no adquirirá el control de los negocios traspasados ​​a SSWy esta firma liderará de forma independiente el proceso para encontrar socios estratégicos que posicionen mejor a dichas empresas para el éxito a largo plazo.

«Nos complace adquirir estas empresas líderes del mercado», dijeron Josh Steiner y Antonio Weiss de SSW Partners, y agregaron que apoyarán a la administración para garantizar que estas empresas continúen creciendo, invirtiendo en su gente y brindando un servicio excepcional a sus clientes. «En paralelo, Lideraremos el proceso para encontrar el mejor entorno a largo plazo para estas empresas.«, han añadido.