EspacioX ha fijado un precio de 135 dólares por el más de 555 millones de títulos que la compañía ofrecerá en su inminente salto a Bolsa para recaudar unos 75 mil millones de dólares (64.588 millones de euros) en la que será la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia, que otorgará a la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk una valoración de 1.770 millones de dólares (1.530 millones de euros).

En una actualización del prospecto de transacción presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una semana antes de la fecha prevista de debut de SpaceX, la compañía de tecnología confirmó su intención de cotizar en el Nasdaq en Nueva York y Texas, donde cotizará bajo el símbolo ‘SPCX’.

En concreto, SpaceX ha especificado que tiene intención de ofrecer 555,56 millones de acciones a un precio unitario de 135 dólares, lo que permitiría a la empresa recaudar alrededor de 75 mil millones de dólares, aunque las entidades que actuarán como garantes de la operación podrán vender otros 83,3 millones de títulos, lo que elevaría el importe de la salida a bolsa hasta los 86.250 millones de dólares (74.276 millones de euros).

De esta forma, SpaceX se convertirá en la mayor salida a bolsa de la historia, superando con creces el récord de la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 29,4 mil millones de dólares (25,32 mil millones de euros). Con una valoración de más de 1,77 billones de dólares, la empresa pasará inmediatamente a formar parte de las diez mayores empresas cotizadas del mundo.

Asimismo, el salto a Bolsa del conglomerado, que además de servicios de lanzamiento espacial también aglutina negocios como Starlink y modelos de IA como Grok, abrirá la puerta a lo esperado Debut en bolsa de OpenAI y Anthropicque también se espera que supere el billón de dólares de valoración.

En la documentación presentada ante la SEC, SpaceX advierte que una vez completada la oferta, Elon Musk poseerá aproximadamente 91,6% de las acciones ordinarias Clase B en circulación, así como 82,4% del poder de voto total (o 82,3% si los suscriptores ejercen su opción), por lo que SpaceX anticipa que será considerado un «empresa controlada» de acuerdo con los estándares de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas.

De esta forma, la empresa no estará obligada a tener un mayoría de directores independientes en su consejo o establecer comisiones independientes de remuneraciones y nombramientos.

Además, anticipa que no planea declarar ni pagar dividendos en efectivo a los tenedores de acciones ordinarias de la compañía «en un futuro próximo», sino que planea retener el ganancias futuras, en su caso, para financiar el crecimiento del negocio, aunque señala que la futura política de dividendos queda a criterio del consejo de administración y dependerá de la condiciones vigentes en ese momento, incluyendo resultados de operaciones.