Ahora tendrá que ser Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cual aprueba el prospecto correspondiente a la IPO y luego de ello comenzaría el período de oferta. «Como se anunció el 29 de junio de 2026, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los cuales aproximadamente 134 millones de euros de ingresos netos se utilizarán principalmente para financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la empresa», explicó el grupo. Asimismo, se realizará una venta de acciones existentes, el tramo secundario, por 137 millones de euros por parte de la matriz rumana, que actualmente es el único accionista de la empresa. «La oferta también incluirá una opción habitual de sobreasignación para el tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación», agregó la firma. En total podría alcanzar los 330 millones de euros.

Una vez que el OPILa empresa matriz rumana de la teleco mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la empresa, por lo que seguirá teniendo el control. Esta operación, según han señalado, se realiza para financiar su crecimiento; principalmente, para el despliegue de redes propias de fibra y móviles y consolidar así su posición como la cuarta empresa de telecomunicaciones de nuestro país.

Esta es la segunda vez que digi está intentando salir a bolsa, después de que el primero fuera truncado hace unos meses debido a la inestabilidad provocada por la guerra en Irán. Entonces, la matriz rumana entendió que no se daban las condiciones de mercado para lanzar la operación y decidió aplazarla, mientras fuentes cercanas a la compañía destacaron que no se trataba de un problema de apetito inversor.

En este nuevo intento, ahora más maduro, la fórmula ha sido algo distinta ya que previamente han conseguido el apoyo de un inversor institucional, de la familia Domínguez de la Maza, del Grupo Mayoral. Este grupo ha firmado «un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros». Asimismo, Digi concede a Barclays, en su calidad de entidad estabilizadora, una opción para adquirir hasta 7.695.000 Acciones adicionales, equivalentes al 15% de las acciones iniciales de la oferta, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de su negociación en las Bolsas españolas de Barcelona, ​​Bilbao, Madrid y Valencia.

Barclays, UBS y Banco Santander actúan como coordinadores globales de la operación. BNP Paribas y Citi como suscriptores senior; BBVA, Caixabank e ING como entidades co-localizadoras. RothschildCo actúa como único asesor financiero independiente. Como asesores legales actúan Uría Menéndez Abogados, Weil, Gotshal & Manges LLP y Filip & Company. Linklaters como asesor de los coordinadores y colocadores, e interviene Caixabank como banco agente de la oferta.