DIGI España ha confirmado el precio de lanzamiento

El precio elegido para la salida a Bolsa fue de 5,60 euros por acción. Esta será la referencia para sacarlo al mercado. 51,3 millones de accionesequivalente a aproximadamente 287 millones de euros. Eso sí, debemos saber que la operación se dividirá en dos partes.

Por un lado, DIGI España emitirá 26,8 millones Emitir nuevas acciones, esperando recaudar aproximadamente 150 millones de euros. DIGI Rumanía, por su parte, venderá 24,5 millones de acciones existentes por aproximadamente 137 millones de euros.

Como todos sabemos, la intención de salir a bolsa no es nueva para DIGI. 29 de junio Ha anunciado su intención de cotizar en bolsa Barcelona, ​​Bilbao, Madrid y Valencia. El proceso está pendiente de aprobación del prospecto CNMV. En este folleto proporcionaremos a los inversores cotizaciones, calendarios y riesgos.

¿Para qué necesita dinero DIGI?

Para DIGI, lo más importante es la cantidad de dinero que recauda mediante la emisión de nuevas acciones. De un total de ingresos de 150 millones, la empresa estimó un beneficio neto de aproximadamente 134 millones de euros.

Como ya han comentado en más de una ocasión, los fondos se destinarán principalmente a financiar su crecimiento en España. El operador citó posibles inversiones estratégicas y de capital, nuevos despliegues de fibra hasta el hogar, ampliar su cobertura de fibra inteligente y desarrollar su red móvil.

Este último punto puede discutirse desde dos perspectivas. Por un lado, actualmente tiene un acuerdo para compartir red con Movistar. Por otro lado, continúa desplegando su propia infraestructura móvil y actualmente cuenta con cerca de 1.500 antenas.

DIGI Rumanía seguirá siendo responsable

Aunque la salida a Bolsa abre la puerta a nuevos inversores, DIGI Rumanía mantendrá el control de DIGI España. Incluso si se completa la opción de sobreadjudicación, retendrán al menos alrededor del 80% de las acciones de la empresa.

Esto impediría que DIGI España se convirtiera en una empresa ampliamente distribuida entre muchos accionistas. El mercado tendrá una participación limitada en el capital, mientras que la empresa matriz seguirá controlando la estrategia.

Valoración inferior al primer plan.

La valoración de salida es de aproximadamente 1.662 millones de euros, cifra inferior a lo que se rumoreaba en meses anteriores. A finales de junio, varios medios informaron que DIGI había pospuesto su salida a bolsa porque no aceptaría un descuento superior al 10% sobre una valoración de más de 2.000 millones de euros.

No estamos hablando aquí de un pequeño ajuste. DIGI está creciendo con fuerza en España, pero también requiere mucho capital para invertir. Necesitan seguir desplegando fibra, fortaleciendo las redes móviles y manteniendo estrategias comerciales agresivas.