amperio ha completado la adquisición de la firma española Teltronic al fondo Capital de Nascauna operación que contempla un precio máximo de 225 millones de euros, según ha notificado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compra tenía un precio de compra fijo de 155 millones de euross y un monto contingente máximo de 45 millones de euros (ganancia)sujeto al cumplimiento de objetivos habituales en este tipo de operaciones, además de la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic, elevando el total de la operación a 225 millones de euros.

En concreto, Amper ha informado que de los 45 millones de cuota adicional, se cumplen las condiciones para el devengo de 15 millonesfrente a lo acordado el 7 de mayo, cuando se hizo pública la operación.

Se acerca el plazo para cerrar la compra de esta empresa con sede en Zaragoza (Aragón), líder en el sector de las comunicaciones para Defensa y Seguridad, Finalizó este próximo martes 16 de junio.

El pago de la cantidad fija se realizará mediante pago en efectivo de 111 millones de eurospara lo cual se contempla el ingreso de uno o más inversionistas, y el resto44 millones de eurosse ejecutaría mediante la emisión de nuevas acciones de Amper. Estas nuevas acciones de Amper representarían aproximadamente el 7,75% del capital social de la compañía tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción -0,05 euros de valor nominal y 0,18 euros de prima de emisión-.

Sin embargo, si el ‘contra-división’ propuesto por el consejo de administración a la junta general ordinaria, el precio de emisión será a 5,75 euros por acción de Amper, correspondientes a 1,25 euros de valor nominal y 4,50 euros de prima de emisión.

Por su parte, la operación determina que la cuota adicional se abonará al contado, por lo que se abonará la cantidad de 15 millones de euros que ya cumple con las condiciones acordadas antes del 31 de enero de 2027; mientras que otros pagos correspondientes a este desembolso adicional también se abonarían en efectivo en las fechas previstas.

Nascaa través de su fondo especializado en Defensa, adquirido Teltrónicouna empresa de origen español con base industrial en Zaragoza que, hasta entonces, era propiedad de una corporación china. «Uno de los objetivos de esta operación era recuperar para España «una tecnología y capacidades industriales consideradas estratégicas»explicó la empresa.

Amper ha tenido Bestinver Valores como asesor financiero y Cuatrecasas como asesor legal, mientras que Nazca Capital ha tenido Banco Sabadell como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor jurídico.