Fondos de inversión en infraestructuras Infraestructura de piedra negra y Infraestructura EQT VI han llegado a un acuerdo para adquirir Urbaserhasta ahora en manos de Platinum Equity, en una operación que, según fuentes cercanas a la operación consultadas por Europa Press, asciende a 5.600 millones de euros.

Según han comunicado las partes, la transacción supondrá que Blackstone y EQT controlarán 100% del capital de Urbaser, con un 50% cada una, y asumirán conjuntamente la gestión del grupo especializado en servicios medioambientales.

Una operación millonaria

La venta pone fin a la etapa de Urbaser bajo el paraguas de Platinum Equity, un periodo en el que la compañía ha acometido una profunda transformación. Desde su adquisición, el grupo ha invertido más de 1.600 millones de euros y ha registrado un crecimiento superior al 60%reforzando su posición como operador global en la gestión integral de residuos y servicios medioambientales, tal y como destaca la propia compañía.

Fundada hace más de treinta años, Urbaser ofrece servicios a largo plazo tanto a municipios como a clientes industriales, con un enfoque creciente en la economía circular, el reciclaje y la regeneración de recursos. Su actividad incluye el desarrollo y operación de plantas de tratamiento avanzado de residuos y valorización energética (energía a partir de residuos), uno de los pilares de su estrategia de innovación.

Nueva etapa empresarial

El director general de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha destacado que la operación «pone de relieve el potencial de creación de valor de Urbaser y es fruto de una excelente colaboración con Platinum Equity a lo largo de estos años». Además, agregó: «Esperamos con ansias esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos».

Desde EQT, su socio en el área de infraestructuras, Guillermo García-Barrero, ha señalado que Urbaser tiene «una larga trayectoria colaborando con administraciones públicas y clientes privados para ofrecer servicios innovadores de tratamiento y recogida de residuos». En este sentido, ha destacado que, junto a Blackstone, el objetivo es «apoyar al equipo directivo y a los empleados de Urbaser para seguir invirtiendo en la economía circular y crear valor a largo plazo para la sociedad».

Por su parte, el codirector de Inversiones en Europa de Blackstone Infrastructure Partners, Adam Kuhnley, ha mostrado su entusiasmo por la alianza y ha afirmado que el fondo quiere apoyar «la próxima fase de crecimiento de la compañía española, aprovechando la fuerte demanda de una mayor eficiencia en el uso de los recursos».

Impulso estratégico

Por el lado de las ventas, el copresidente de Platinum Equity, Louis Samson, ha defendido la gestión llevada a cabo durante los últimos años, asegurando que se ha trabajado «incansablemente» para fortalecer el negocio, simplificar su estructura y liberar su potencial como plataforma de infraestructuras medioambientales. «Con un equipo directivo experimentado ya consolidado y un plan estratégico bien definido, la compañía cuenta con todas las herramientas necesarias para seguir alcanzando el éxito en la siguiente etapa de su trayectoria», afirmó.

Según explicaron las empresas, Blackstone y EQT impulsarán el plan estratégico de Urbaser, con especial atención al crecimiento del segmento de residuos industriales, uno de los de mayor crecimiento, sin dejar de lado el negocio municipal, que seguirá siendo el núcleo de la actividad y la base de su relación a largo plazo con los ayuntamientos.

La operación está pendiente del cumplimiento de las condiciones habituales y de la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. En el apartado de asesoramiento, para Blackstone han trabajado JP Morgan y UBS Investment Bank, mientras que Morgan Stanley y BBVA han asesorado a EQT. En el plano jurídico han participado Simpson Thacher & Bartlett, Linklaters, Kirkland & Ellis y Uría Menéndez, entre otros.