El tribunal inglés ha completado una nueva colocación de bonos senior por una cantidad de 500 millones de euros. La demanda ha excedido la oferta en aproximadamente nueve veces, según la compañía en un comunicado.

La emisión, la segunda emitida desde que obtuvo el grado de inversión, y dirigida a inversores calificados, se realizó ocho años con vencimiento en julio de 2033. Los bonos acumularán un cupón anual del 3.5%.

La emisión permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiamiento y Los fondos se utilizarán para las necesidades generales corporativas.

La operación ha sido articulada con el apoyo de siete bancos de colocación: Barclays, BBVA, Bofa Securities, Caixabank, Citi, Goldman Sachs y JP Morgan.

Estas otras entidades participantes se han agregado a estas: Banco Sabadell, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, Intessa Sanpaolo, Kutxabank, Santander, Société Générale y Unicaja. Como abogados de la operación, Linklaters y Allen & Over Shearman han participado.

A través del folleto de emisiones de bonos, se sabe que el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani ha renunciado a usar el primero de las ventanas de partida para su participación en El Corte Inglés, establecido en el acuerdo firmado hace diez años con el Grupo de Distribución Española a través de su primer primer fin de verano de Luxembourg.

Aun así, el inversionista de Catarí tendrá otras oportunidades si desea salir de los grandes almacenes. La segunda opción de salida en julio de 2028. Las otras dos ventanas se establecen en el mismo mes de 2031 y 2034.