Específicamente, Fox pagará 160 dólares por cada acción de Roku. lo que representa una prima superior al 11% respecto al precio marcado al cierre del viernes pasado, incluyendo el pago en efectivo de $96 y la entrega de 0.9693 acciones ordinarias Clase A de Fox.

De esta forma, tras el cierre de la operación, que se prevé para el primer semestre de 2027, se espera que Los actuales accionistas de Fox poseen aproximadamente el 73% de la empresa resultante. y accionistas de Roku, aproximadamente el 27%.

La adquisición ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que fortalezca el perfil de crecimiento a largo plazo de Fox.

También está acelerando su estrategia digital y aumentando el flujo de caja libre por acción a partir del segundo año completo después del cierre, con sinergias de costes recurrentes de aproximadamente 400 millones de dólares (346 millones de euros), con potencial de crecimiento de ingresos adicional.

«Este es un momento decisivo para Fox y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos estado implementando durante casi una década», dijo. Lachlan K. Murdoch, presidente ejecutivo y director ejecutivo de Fox Corporation.

Y agregó que esta combinación transformará el alcance de la compañía hacia verticales de alto crecimiento y generará un cambio radical en su perfil de crecimiento general.

Revisión estratégica

De tu lado, Anthony Wood, fundador, presidente y director ejecutivo de Rokucree que la fusión con Fox representa una oportunidad extraordinaria para acelerar la visión de Roku, crecer más rápido e innovar de manera más agresiva para los espectadores, socios y anunciantes.

«Por lo tanto, nuestra junta directiva determinó por unanimidad, luego de concluir su proceso de revisión estratégica, que esta transacción ofrece una prima significativa a los accionistas de Roku, al tiempo que les brinda la oportunidad de participar en el futuro prometedor de la empresa resultante», agregó.

Fox planea financiar la porción en efectivo de la transacción con una combinación de nueva deuda y efectivo disponible.

En este sentido, ha obtenido 12.000 millones de dólares (10.370 millones de euros) de financiación puente totalmente comprometida de Morgan Stanley Senior Funding.

Anthony Wood, fundador, presidente y director ejecutivo de Roku, seguirá involucrado en la empresa combinada luego de la fusión y se unirá a la junta directiva de Fox cuando se complete la transacción.