Holaluz da otro paso en su estrategia para volver a la rentabilidad con la entrada a su capital de la inversión en iosio. La Compañía de Carlota PI ha completado la primera fase de la expansión del capital prometido a fines del año pasado, a través de la cual se realiza el fondo de inversión con el 14.12% de la compañía.

El vendedor de energía informó el martes de la operación a través de una declaración al crecimiento de BME. Una vez que la Junta de Accionistas ratificará, Holaluz llevará a cabo un aumento en su capital con la exclusión del derecho de suscripción preferencial por un monto efectivo (más valor nominal de la emisión) de 6.48 millones de euros.

Esta es la primera fase planeada en el plan Holaluz para dar entrada al Icosium y, por lo tanto, salvar la delicada situación financiera que ha estado arrastrando durante meses. La noticia se produce después del anuncio de acuerdo con las entidades de banca acreedor de aproximadamente 56 millones de deudas que la compañía tuvo que refinanciar.

Además, La firma catalana anunció el viernes pasado la suscripción de un préstamo convertible de 15.5 millones de euros con Icosium como parte de la inversión de 22 millones acordó en noviembre fortalecer financieramente la empresa y lograr el acuerdo con el banco.

La compañía ha indicado que, una vez desembolsado y firmado, todo el capital por Icosio, el aumento de capital se ejecuta mediante la emisión y circulación de 3.6 millones de nuevas acciones ordinarias de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.

Las nuevas acciones se emitirán por un valor unitario de 0.03 euros más un primo de emisión de 1.77 euros por acción, de lo que es un Tipo de emisión efectiva de 1.8 euros por acción.

De esta manera, las nuevas acciones representan el 16.45% del capital social antes de aumentar el capital y el 14.12% después de la operación. Como lo explicó la compañía en noviembre pasado, esta primera fase le da a Icosio dos asientos en la Junta Directiva.

Carlota Pi y el resto de los fundadores diluyen su participación en 12.6%

Holaluz explica que los fondos netos inyectados por Icosium en esta expansión de capital tienen el objetivo de «Estabilizar las obligaciones de deuda existentes con los proveedores; Fortalecer la posición del tesoro de la compañía Financiar el capital actual diario y mejorar la plataforma operativa de la compañía para el gas natural y otras energías verdes ».

Como resultado, El capital social de Holaluz se establece en 764,661.57 euros, dividido en 25,488,719 acciones de 0.03 euros de valor nominal cada uno, todas pertenecientes a una sola clase y serie.

La entrada de Icosium también ha sido una dilución en las participaciones del resto de los accionistas de relevancia para la empresa. Carlota Pi, Ferrán Nogué y Oriol Vilá han pasado de controlar el 14.66% de Holaluz Capital al 12.6%.

Por su parte, Geroa Pentsioak pasa de controlar el 6.68% del capital al 5.74%. El otro accionista relevante, MediaVideo BV, diluye su participación por debajo del 5% necesario para que la Compañía se vea obligada a comunicarla al mercado.

En la segunda fase de la extensión, Icosium designará a un tercer miembro en el consejo y alcanzará el 33.43% de la capital, como lo explica la compañía renovable a fines del año pasado.

El conjunto de transacciones Value a la empresa en más de 45 millones de euros, 66% prima con respecto al precio de cierre el viernes pasado.