De este modo, Capitalización de acciones de la empresa -El primero en repasar en España en 2025- se redujo Hasta que sean 2.77 millones de euros. Comenzó con un valor de 2,840 millones de euros.

Según lo planeado, las acciones de la matriz de camas de hotel, el banco de cama más grande del mundo, han sido admitidos para negociar en todas las bolsas de valores españoles; Es decir, en Barcelona, ​​Bilbao, Madrid y Valencia, a través del sistema de interconexión de acciones (mercado continuo). Su sello de contribución recientemente lanzado es HBX.

Para preparar su estreno en el mercado de valores, La compañía el miércoles el miércoles 247,239,581 acciones En el registro de anotaciones en la cuenta administrada por la Sociedad de Gestión de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores.

La oferta pública inicial de las camas de hotel ha consistido en dos partes. Primero, una oferta principal de 63 millones de nuevos problemas para capturar 725 millones de euros y una escuela secundaria de dos millones de títulos para obtener ingresos brutos de 23 millones de euros.

Las acciones afectadas en la segunda parte de la OPI son propiedad de inversores calificados, como El Fondo de Pensiones Canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como Eqt.

A esto se une La opción abrumadoraque está limitado en el 15% del total de acciones incluidas en la oferta inicial, hasta 9.7 millones de títulos, y la oferta máxima de la oferta será un máximo de 860 millones de euros.

Deuda financiera

Además, HBX ha enfatizado que la oferta ha sido escrita varias veces en todo el rango de precios, que «muestra la fuerte demanda de inversores institucionales nacionales e internacionales».

La matriz de camas de hotel asignará los fondos obtenidos a través de la expansión del capital a Reduzca la deuda y fortalezca su estructura financiera. Específicamente, el grupo proporciona Reduzca su apalancamiento de 3.2 veces Al final del año fiscal desde 2024 hasta aproximadamente 2.5 veces la deuda ajustada neta en el EBITDA ajustado.

También planea liquidar los planes de incentivos existentes del Grupo HBX y facilitar un mecanismo de ventas estructurado a través del emisor para los gerentes actuales, ciertos consejeros y empleados y otros accionistas no institucionales.

Además, Su objetivo es cubrir los costos asociados con la oferta y los gastos de refinanciación, y pagar los intereses acumulados en instrumentos de deuda sujetos a refinanciación.

De hecho, simultáneamente a la oferta, HBX refinanciará toda la deuda existente, de 1,071 millones. Lo reemplazará con una nueva estructura que consiste en una sección A de 450 millones de euros, una sección de la Sección B de 750 millones de euros y una línea de crédito renovable disponible multidivis de 400 millones de euros.

Una vez que ha comenzado a citar y sujeto a la disponibilidad de beneficios y reservas distribuibles, el grupo apunta Distribuir el 20% de los beneficios netos Para ejercicios fiscales de 2026 a 2029 en dividendo.