Zegona refinancia 725 millones de la deuda que captó para comprar Vodafone España con una rebaja del interés
Zegona refiniza la deuda contratada para comprar Vodafone España. La firma británica tiene Capturó un total de 725 millones de euros con una reducción importante de las tasas de interés que le permite reducir el costo anual de su deuda.
En un comunicado a la Bolsa de Londres, la firma presidida por Eamonn O’Hare informa que la firma de Un préstamo a plazo de clase B (préstamo a plazo b) por un monto de 575 millones de euros con un margen de interés del 3%.
Sin embargo, Zegona agrega que Este interés se puede reducir al 2.75% a través de un mecanismo conocido como Trinqueteque contempla la posibilidad de reducir el margen si se cumplen ciertos objetivos.
En la misma línea, la empresa agrega que también ha capturado a otros 150 millones de euros en bonos senior con una tasa de interés del 4.3%.
Los ingresos obtenidos con estas operaciones Se utilizarán para pagar parte de alrededor de 3,500 millones de euros de deuda. Contrató para financiar la compra de Vodafone España, que cerró a fines de mayo de 2024.
Específicamente, Zegona reducirá su préstamo a plazo de Clase A en 500 millones de euros (Préstamo a plazo a), que emitió en el momento con una tasa de interés del 4.25%.
Además, Asignará para pagar dos bonos senior, emitidos en euros y dólares y cuya cantidad asciende a 215 millones de euros. En este caso, la tasa de interés original fue de 6.75% y 8.625%, respectivamente.
Beneficios
Este proceso le permite a Zegona lograr a Reducción importante en las tasas de interés que paga anualmente por su deuda y eliminar su amortización.
También avanzar hacia una nueva estructura de capital Pacto litetérmino que se refiere a préstamos con Menos restricciones y compromisos financieros impuestos por los acreedores.
Zegona enfatiza que esta operación demuestra La «solidez de la ejecución de la Compañía» de la adquisición de Vodafone España.
«Nuestra estrategia ha obtenido el apoyo de los inversores Crediticios, que nos ha permitido reducir los costos de intereses y aumentar el flujo de efectivo libre «, la empresa ha influido.
Tienes que recordar que El 3 de marzo, la firma ya ha renegociado a 1,290 millones de euros de la deuda contratada para la adquisición del negocio de Vodafone España, reduciendo los intereses que pagó por el préstamo de Clase B del 4.25% al 3%
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