Digi anunció este jueves que el precio de oferta para su salida a bolsa será de 5,6 euros por acción. La telecos rumana liderada por Marius Varzaru en España asegura que, tras la ampliación de capital, implica una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros una vez completada la oferta.

Según ha informado la compañía, la oferta aún está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto correspondiente a la oferta y de la admisión.

El proceso de aprobación del prospecto está en curso e incluirá detalles completos de la oferta y su cronograma anticipado. Una vez aprobado estará disponible en el apartado “Accionistas e Inversores” de la página web corporativa de la Sociedad y en la página web de la CNMV.

Se espera que el periodo de oferta comience tras la aprobación del folleto por parte de la CNMV y cualquier adquisición de acciones deberá realizarse únicamente sobre la base del folleto aprobado y registrado por la CNMV. Su aprobación por la CNMV no implica una valoración del mérito de la oferta.

Digi ofrecerá un total de 51,3 millones de acciones nuevas y existentes

Como se anunció el 29 de junio de 2026, la Oferta consistirá en un tramo primario de Acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros.

Del total, algunos 134 millones de euros de ingresos netos se utilizarán principalmente para financiar en parte iniciativas de crecimiento. de la teleco, incluyendo posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación del SMART Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar («FTTH») y el despliegue de su red móvil, tanto mediante network Sharing (RAN Sharing) como con su propia red móvil.

En cualquier caso, Digi asegura que mantendrán «un nivel de endeudamiento prudente». Además, La oferta incluirá una venta de acciones existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por Digi Rumania (el «Accionista Vendedor»), único accionista de la empresa, cuyo accionista mayoritario es Digi Communications NV.

La oferta también incluirá una opción habitual de sobreasignación para el tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la transacción. Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreasignación, Digi Rumania mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la empresa.

El precio de la oferta se fija en 5,60 euros por acción, lo que implica una capitalización bursátil de la Compañía en la salida a bolsa de aproximadamente 1.662 millones de euros, tras la ampliación de capital.

La empresa ofrece 26.800.000 comportamiento recién emitidas (las «Acciones de Nueva Oferta»)equivalente a aproximadamente 150 millones de euros al Precio de Oferta

Digi Rumania ofrece 24.500.000 acciones existentes (las “Acciones de Oferta Existentes” y, junto con las Acciones de Oferta Nueva, las “Acciones de Oferta Inicial”), equivalente a aproximadamente 137 millones de euros al Precio de Oferta

la oferta comprenderá un total de 51.300.000 comportamiento iniciales de la oferta, equivalente a aproximadamente 287 millones de euros al Precio de Oferta

Además, Digi Rumania concederá una opción de sobreasignación a Barclays Bank Ireland, en su calidad de entidad estabilizadora, en nombre de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7.695.000 acciones adicionales. equivalente al 15% del comportamiento iniciales de la ofertadentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación de las acciones en las Bolsas de Valores españolas.

En total, el tamaño máximo de la oferta de colocación, incluida la opción de sobreasignación, Serán 330 millones de euros (58.995.000 acciones).

Acuerdos de permanencia

Digi también ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, vehículo inversor de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral) por una inversión de 100 millones de euros en la oferta.

Digi Spain, el accionista vendedor y determinados miembros de la alta dirección de la compañía se comprometerán a ciertos acuerdos de permanencia (encerrar) con entidades aseguradoras durante un período determinado.

Se extiende desde la fecha de suscripción del contrato de seguro hasta los 180 días naturales desde el ingreso (en el caso de la sociedad y del Accionista Vendedor) y 360 días desde la admisión (para el equipo directivo superior), sujeto en cada caso a ciertas excepciones habituales o renunciado por los coordinadores globales.

Barclays Bank Irlanda, UBS Europa y Banco Santander. actuar como Coordinadores Globales (colectivamente, las “Entidades Coordinadoras Globales”). BNP Paribas y Citigroup Global Markets Europe, como Senior Joint Bookrunners (en conjunto, los “Senior Bookrunners”).

BBVA (en colaboración con ODDO BHF), CaixaBank e ING (en colaboración con Baader Bank AG), como Co-Bookrunners (en conjunto, las “Entidades Co-Localizadoras”). Los Coordinadores Globales, los Aseguradores Senior y los Aseguradores se denominan colectivamente las «Entidades Aseguradoras».

RothschildCo España, SA actúa como único asesor financiero independiente de Digi España. Uría Menéndez Abogados, Weil, Gotshal & Manges y Filip & Company actúan como asesores legales de Digi España y del Accionista Vendedor. Linklaters actúa como asesor jurídico de las Entidades Aseguradoras. CaixaBank actúa como banco agente de la Oferta.