El Plataforma internacional CIRSA ha establecido el precio de su oferta pública inicial en 15 euros por acciónlo que implica un capitalización de acciones de aproximadamente 2,520 millones de euros Después de la expansión de capital.

Se ha detallado el lunes en un comunicado después de anunciar hace dos semanas su intención de repasar con el objetivo de capturar 453 millones de euros para acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital al reducir su apalancamiento, además de cubrir los impuestos.

Específicamente, un objetivo de colección incluye un Oferta de suscripción de 400 millones de euros en nuevas accionesasí como un Oferta de ventas de aproximadamente 53 millones de euros destinados solo a cubrir impuestos y otros gastos asociado con la reestructuración de las participaciones de los gerentes.

La oferta está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto de operación, que incluirá todos los detalles y el calendario planificado y estará disponible en Internet cuando se apruebe.

Por su parte, la oferta de venta será realizada por la compañía LHMC MIDCO para el beneficio indirecto final de ciertos empleados y directores actuales y anteriores de CIRSA, que tendrá directamente aproximadamente el 4% del capital social después de la oferta y reorganización de su inversión existente en la Compañía.

Ofrecer datos

Por lo tanto, la empresa ofrece 26,666,667 nuevas acciones de emisión, equivalentes a 400 millones de eurosy LHMH MidCO ofrece 3,552,113 acciones existentes, equivalentes a 53 millones de euros, por lo que la oferta consistirá en un total de 30,218,780 acciones.

Además, LHMC MIDCO otorgará una opción de compra a Morgan Stanley Europa está en su agente de estabilizador de calidad para adquirir hasta 4,532,817 acciones adicionales, que representan el 15% de las acciones iniciales ofrecidas, dentro de los 30 días calendario desde el comienzo de la negociación de las acciones en los intercambios de acciones.

La Compañía, LHMC MIDCO, los directores y ciertos empleados y gerentes acordarán ciertos compromisos de «no transmisión» (bloqueo) con los «gerentes» durante un cierto período. Este período comenzará en la fecha de firma del contrato de seguro y finalizará 180 días calendario a partir de la admisión (en el caso del grupo y LHMC MidCO) y 365 días desde la admisión (en el caso de los consejeros y ciertos empleados y directores actuales y anteriores de CIRSA), en cada caso, sujeto a ciertas opciones o dispensiones por la mayoría de los coordinadores globales conjuntos.