Naturgy da otro paso para llevar a cabo su auto-opa y alcanzar el 10% de Flotador libre (capital flotante). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitió haber procesado la operación presentada por el gasista y eso abre la puerta a posibles operaciones con fondos de inversión como Emiratí Taqa.

La agencia presidida por Carlos San Basilio ha admitido el martes de Auto-OP de Naturgy para obtener hasta el 9.08% de su propio capital «, entendiendo que el folleto y otros documentos presentados se ajustan a las disposiciones» en el régimen de ofertas públicas para la adquisición de valores.

El CNMV señala que «La admisión a la solicitud de la solicitud no asume el pronunciamiento de la resolución relacionada con la autorización de la ofertani de sus términos y condiciones, que deben producirse de acuerdo con los plazos y otros requisitos proporcionados en los artículos de la norma precipitada ».

Naturgy presentó la solicitud de autorización a las sanciones del regulador unos días. Esta es una operación por valor de 2,332 millones de euros y respaldada por bancos Caixabank, BBVA, BNP Paribas y Société Générale.

Específicamente, la oferta está dirigida a un máximo de 88 millones de sus propias acciones, representante del 9.08% de su capital social, con una consideración de 26.50 euros por acción.

Los 2.332 millones de euros estarán cubiertos con las garantías de BNP Paribas (732 millones de euros), Caixabank (700 millones de euros), BBVA (450 millones de euros) y sociéte Générale (450 millones de euros presentados por el grupo.

Por su parte, Caixabank será el miembro del mercado que actuará en nombre de la compañía en el proceso de adquisición y liquidación de la oferta. La compañía presidida por Francisco Reynés ya ha presentado el folleto de suministros, la documentación de los acuerdos aprobados por el consejo, la compañía y la junta, así como las garantías bancarias.

Naturgy espera culminar la autopa en julio

Naturgy también ha presentado los compromisos de suministro de la oferta firmada por sus grandes accionistas, Criteriacaixa, BlackRock/GIP, CVC/Rioja e IFM.

Los criterios, el brazo de inversión de La Caixa, es el principal accionista de Naturgy con el 26.7% del capital. Le siguen BlackRock, que tiene un 20.9% después de adquirir la participación de GIP después de adquirir la empresa, CVC/Rioja con 20.7%, y el Fondo Australiano dirigido por Jaime Siles, IFM, que permanece con 16.9%.

La compañía estima culminar las acciones de las acciones el próximo julio. El objetivo de la oferta es alcanzar un nivel del 15% de Flotador libre Eso permite que el grupo regrese a los índices MSCI, como lo explicó el propio Reynés en la conferencia de prensa de resultados del grupo.

Sin embargo, La operación abre la puerta a posibles entradas en el capital de los accionistas. Que en el pasado han intentado operar la compañía, como es el caso del Fondo de los Emiratos Árabes Unidos, Taqa.

En las últimas semanas, han trascendido las negociaciones de los medios entre criterios y TAQA para intentar nuevamente una operación similar a la OPA fallida el año pasado, aunque él HoldiNg que está presidido sobre Isidro Fainé negó las conversaciones en una declaración reciente al CNMV.