Banco Santander ha anunciado el lanzamiento a partir de este viernes 7 de enero de cuatro ofertas simultáneas e independientes de recompra de bonos actualmente en circulación a cambio de efectivo.

La entidad ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que las cuatro ofertas finalizarán a las 17.00 horas (hora de Nueva York) del próximo 14 de enero salvo que sean ampliadas o concluidas, informa Europa Press. .

Sólo se aceptarán ofertas de venta de las obligaciones por importes de principal mínimos de 200.000 dólares (192.000 euros), coincidentes con el valor nominal de cada obligación y, por encima de dicho importe, en múltiplos enteros de 200.000 dólares (192.000 euros).

El banco ha explicado que estas ofertas se enmarcan en la gestión activa de sus pasivos y capital y que las obligaciones adquiridas en el marco de las mismas serán canceladas y no seguirán en circulación.

Santander ha precisado que recomprará estas obligaciones hasta un importe de principal agregado cuya contraprestación total, excluidos los intereses devengados, no supere los 2.000 millones de dólares (1.920,9 millones de euros).

Esto está sujeto a que la contraprestación máxima de 2.000 millones de dólares sea suficiente para pagar la contraprestación, excluidos los intereses devengados, correspondiente a la recompra de todas las obligaciones válidamente ofrecidas.

Si no se cumple la condición de contraprestación máxima respecto de todas las series de obligaciones, Santander aceptará las obligaciones para recompra en el orden de su respectivo nivel de prioridad de aceptación.

La entidad se reserva el derecho de renunciar a la condición de contraprestación máxima respecto de una o más ofertas y aceptar todas las obligaciones de la serie objeto de la oferta.

Se han lanzado ofertas de recompra sobre una emisión de bonos con vencimiento el 24 de marzo de este año y un importe nominal vivo de 1.250 millones de dólares (1.200 millones de euros); otro con vencimiento el 28 de mayo con un nominal pendiente de 1.500 millones de dólares (1.440 millones de euros); una tercera emisión que vence el 18 de agosto de este año con un valor nominal pendiente de 1.750 millones de dólares (1.680 millones de euros), y una última emisión con vencimiento el 25 de marzo de 2026 con un valor nominal pendiente de 1.500 millones de dólares (1.440 millones de euros) .